第一回宴桃園豪傑結義，斬黃巾首立功。
第二回翼德怒鞭督郵，何國舅謀誅宦豎。
第三回溫明董卓叱丁原，金珠李肅說呂布。
第四回廢漢帝陳留踐位，謀董賊孟德獻刀。
第五回發矯詔諸鎮應曹公，破關兵戰呂布。
第六回焚金闕董卓行兇，匿玉璽孫堅背約。
第七回袁紹戰公孫，孫堅跨江擊劉表。
第八回王司徒使連環計，董太師鬧鳳儀亭。
第九回除暴兇呂布助司徒，犯長安李聽賈詡。
第十回勤王馬騰舉義，報父仇曹操興師。
第十一回皇叔北海救孔融，呂溫侯濮陽破曹操。
第十二回陶恭祖三讓徐州，曹孟穗大戰呂布。
第十三回李郭汜大交兵，楊奉董承雙救駕。
第十四回孟德移駕幸許都，呂布乘夜襲徐郡。
第十五回太史慈鬥小霸王，孫伯符戰嚴白虎。
第十六回呂布射戟轅門，孟德敗師水。
第十七回袁公大起七軍，孟德會合三將。
第十八回賈文和料敵決勝，夏侯撥矢啖睛。
第十九回下邳城曹操鏖兵，白門樓呂布殞命。
第二十回曹阿瞞許田打圍，董國舅內閣受詔。
袁紹興兵，曹操起軍七萬,紹不聽謀士勸阻，要急戰。首戰曹操敗於袁紹弓箭，退守官渡。袁紹築土山，挖地道，皆被劉曄用計防住。耗了很久曹操兵糧漸漸不足，而袁紹也不想急戰，時許攸獻計反遭袁紹大怒而投曹，獻計烏巢劫糧，親自去劫，家裡也留大將留守，而烏巢守將淳于瓊醉酒臥帳，完全沒有準備，操大勝。
袁紹知烏巢有失，聽郭圖遣張郃、高覽擊官渡曹營以圍魏救趙。遣蔣奇救烏巢，皆備曹操殺散，郭圖恐張邰、高覽回寨證對是非，進讒言使張邰、高覽走投無路而投操，操從之，即令張邰、高覽劫紹寨，紹軍折其大半。荀攸獻計放假訊息要抄袁紹老家，袁紹聞之急遣將救援，曹操探知袁紹兵動，反打紹營，袁軍俱無鬥志，渡河而走。沮授想盜馬歸袁被操殺，最後操下令攻冀州。
概括：曹丕在眾臣勸諫之下，廢掉漢獻帝自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
原著簡介：《三國演義》是中國古典四大名著之一，全名為《三國志通俗演義》。作者是元末明初小說家羅貫中，是中國第一部長篇章回體歷史演義小說。描寫了從東漢末年到西晉初年之間近105年的歷史風雲。全書反映了三國時代的政治軍事鬥爭，反映了三國時代各類社會鬥爭與矛盾的轉化，並概括了這一時代的歷史鉅變，塑造了一批叱吒風雲的三國英雄人物。