在第601話中，因為只有仙人模式才能傷到帶土，鳴人將九尾模式和仙人模式結合在了一起。
鳴人的仙術攻擊雖然奏效，但帶土卻使出了非常極端的攻擊方式，他想要在結界內引爆四顆尾獸玉，面對絕境眾人一籌莫展。帶土對父親指責的話語並沒有使鳴人動搖，明天雖然是母親的忌日但也同樣是自己的生日，是充滿希望的日子。鳴人利用自己留在眾人身上的查克拉透過父親的飛雷神之術又一次化險為夷。
在九尾狀態下進行仙人化的鳴人和父親聯手將帶土逼入絕境，而帶土卻在這時準備施展無限月讀。十尾的最終形態出現了，拔地而起的神樹貪婪的吸收著人們的查克拉，而這顆神樹便是查克拉的起源。
九尾入侵木葉是在《火影忍者》的第468集和第469集，雖然九尾是一切故事的開端，但直到鳴人的媽媽出現，向他說起16年前的往事，這一場景才真正完全呈現在觀眾面前，鳴人的父親就是因九尾而死，鳴人的命運也因九尾而改變。
上古時期，有一顆神樹，它的查克拉被奪走之後，便幻化成了破壞力極強的十尾，為了阻止十尾繼續作惡，六道仙人將它封印，並將十尾的查克拉分為九份，成為九隻尾獸，九尾就是其中之一，也是最厲害的一隻尾獸。
六道仙人死後，九尾破壞了很多村莊，使眾人流離失所，後來它被宇智波斑收服，初代火影的妻子漩渦水戶把九尾封印在了自己體內，她死後，九尾又被封印在了漩渦玖辛奈體內，但在漩渦玖辛奈分娩時，一個神秘的面具男開啟封印放出了九尾。
這個面具男就是宇智波帶土，他將九尾放出，就是希望九尾繼續危害人間，以便達成自己不可告人的目的，那時火影已經傳給了波風水門，他是第四代火影，也是鳴人的父親，他將九尾封印在了鳴人體內，自己卻因使用屍鬼封盡而犧牲。
鳴人小小年紀便失去父母，還因為體內被封印了九尾而遭眾人嫌棄，在成長過程中，鳴人有好幾次都因控制不住九尾的力量而獸化，他和九尾也一直處於敵對狀態，但隨著時間的推移，他們在相處過程中逐漸理解了對方。
最終鳴人和九尾成為好朋友，在九尾的幫助下，鳴人成為完美人柱力，在與佐助的決戰中，九尾將所有的查克拉都給了鳴人，從此陷入沉睡，不過在劇場版中，九尾不僅成功甦醒，還恢復了從前的力量。
火影忍者裡九尾化分別在：
1、第16集：被解開的封印；
2、第29集：鳴人的反擊；
3、第62集：廢物的潛力；
4、第79集：衝破極限，光明與黑暗；
5、第134集：淚雨的終結；
6、第135集：未能信守的約定；
7、第249和250集：吹飛到異空間；
8、第262集：大蛇丸VS人柱力；
9、第290集：共鳴；
10、第387集：地爆天星。