可以到當地代購機構報名，參加考試。國家理財規劃師每年5月和11月第三個週末全國統考，考試前一個月都可以通過當地培訓或代報機構報名，每個省都下設一到兩個考點。
國家理財規劃師：理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社國家理財規劃師資質內容會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
可以到當地代購機構報名，參加考試。國家理財規劃師每年5月和11月第三個週末全國統考，考試前一個月都可以通過當地培訓或代報機構報名，每個省都下設一到兩個考點。
國家理財規劃師：理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社國家理財規劃師資質內容會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
2003年一月，國家勞動和社會保障部頒佈《理財規劃師國家職業標準》：理財規劃實行考試准入制度，欲取得理財規劃師資格或以理財規劃師名義執業，必須進行規定學時的學習並透過考試，有關人士透過全國統一考試後，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》。
理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
國家嚴格的報考條件如下：
助理理財規劃師：連續從事本職業工作6年以上。具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。二級理財規劃師：連續從事本職業工作13年以上。取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。