1、段天涯（李亞鵬 飾），歸海一刀（霍建華 飾），上官海棠（葉璇 飾），成是非（郭晉安 飾）是護龍山莊的四大密探，各自有著江湖眾人無法匹及的絕技，效命於神侯朱無視（劉松仁 飾）。此時因正德皇帝(鄧超 飾)痴傻，政局混亂，東廠趁亂把持朝政，迫害忠良。權傾朝野的東廠太監總管曹正淳(李建義 飾)更是仗勢欺人，處處與護龍山莊為敵。
2、正在四人深陷於兒女情長和身世經歷之時，當前形勢急劇惡化，一件又一件命案直指護龍山莊，無形的陰謀籠罩著護龍山莊，神侯更是因為被奸人誣陷鋃鐺入獄。而神侯此時趁機設局假死，在四大密探聯手合作下將曹正淳一夥連根除去。原本以為陰謀就此結束的四人此時卻發現，原來皇帝的痴傻實為偽裝，而身邊最大的陰謀家正是養育他們長大，卻窺探皇位二十多年的神侯！
在海洋裡有一個叫西瑞尼亞的美麗國度，生活著一群美人魚，女王盧西婭善良、仁慈，深受西瑞尼亞子民的愛戴，但卻被戴安格篡奪了王位，在女巫艾瑪法羅的幫助下，盧西婭獲得了一雙腳，逃離了戴安格的魔爪，被一人類男子從海上救起，但失去了在西瑞尼亞的記憶（盧西婭為了得到雙腳用自己的記憶與女巫作交換）。後來這個人類男子愛上了盧西婭，並與盧西婭結為夫妻，生下了女兒婕希貝爾。因婕希貝爾人魚的樣子，被村裡人視為怪物，村裡人把所有災難的根源都歸於美人魚，要致襁褓中的婕希貝爾於死地，她的父親為了保護女兒婕希貝爾，被人誤殺。痛苦的盧西婭聽從了丈夫臨死前的囑咐，把女兒婕希貝爾放進了大海，夫妻兩都很明白，大海才是婕希貝爾的世界，才能保護女兒婕希貝爾。盧西亞的舉動被美人魚班納克看到了，班納克把女兒婕希貝爾帶回了西瑞尼亞，躲過了戴安格的追問，把婕希貝爾撫養長大......
1、二十年前包贊（許紹雄）因魯莽行事，連累同鄉潘仲（朱江飾）深陷獄中，故其子潘朗清（郭晉安飾）自小寄住包家，並與包家長子包文龍（鄭伊健）儼如兄弟。二十年後，仲期滿獲釋，無奈父子已生隔閡，清以父為恥，一心只求闖出名號，並以能接觸一生偶像黃天（鄭少秋飾）為目標。
2、中天集團首腦黃天，無端遭到商業罪案調查科的調查，並被不明集團策動挖角風波，天神機妙算，識破此為心腹雷伯滔（李成昌飾）的詭計，扭轉局勢。因緣巧合，天與前來調查的龍結識，成為忘年知交。另方面，清妄想利用走私賺快錢，使前來相勸的龍遭到停職調查的牽連，更累包家陷入經濟困境。仲見清欠人鉅款，遂向昔日同窗天借錢渡過難關，清因此進入中天集團，對父仲的態度亦急遽轉變。此際龍復職無望，賞識龍的天乘時招攬，龍終踏入商界，跟隨天從事地產業。龍在其弟包文虎（古巨基飾）的牽線下，結識古怪少女林貞烈（陳松齡飾）。烈自小父母離異，多年與身邊相伴的老狗獨居，龍多次相助與烈建立互信基礎，兩人展開一段若有似無的感情。任職中天的清，大部分工資被扣抵債務，而被滔收買作“線人”洩露中天業務秘密，成為滔手下一顆棋子。
3、在多起房屋合約出現問題後，天起疑心，決定深入調查。此時，天離異多年的妻子邵家慧（馬清宜飾），攜大女兒黃蕾（郭藹明飾）出現，慧更與天在商場展開一場角逐，但自幼與慧相依為命的蕾，對天態度極為冷淡。清為攀龍附鳳，極力追求蕾，並拉攏其父女感情，以博取天好感。其間蕾妹黃茵（簡佩筠飾）鍾情於清，幾番擾攘，蕾終允諾下嫁清，以藉機逃避現實，清邀龍為伴郎。蕾驚訝發現，邂逅多次的心儀男子竟是舊同學龍，竟不顧一切為龍而悔婚。蕾一廂情願的介入，不單破壞了龍與清的兄弟之情，更令烈黯然退出。