1、在訪問上市公司之前，一定要充分收集與該公司有關的各種資訊，這些資訊包括年報的資訊、行業的資訊、市場競爭的資訊，以及媒體的綜合報道，初步研究形成關於這個公司的大概印象和邏輯判斷；
2、到上市公司之後，要多同與企業關聯的部門和公司交流，一方面要與企業的董事會秘書，證券事務代表等管理層接觸，因為這些管理層對企業的情況有全面宏觀地把握，能夠為投資人提供必要的資訊，但另一方面管理層所提供的資訊有時候也有投投資人所好的問題，所以當我們和管理層溝通完之後，應該把大量的時間和精力投放到對這個公司各個環節，各個角落的實地走訪中去，在廣泛的接觸中，感受企業並且透過一些典型的事情和現象來剖析企業；
3、有必要對自己的訪問過程進行儘可能的詳細記錄，做出必要的記錄後，回到所在地，一定要對調研的結果進行綜合的分析並形成最後的結論。
1、準備工作。瞭解擬調研的公司：知道該公司所屬的行業，知道該公司的一到兩家競爭對手的名稱，知道該公司的主營業務。如果有條件，建議簡單讀一讀該公司最近一期的年報或半年報。選取合適的調研時間：為了確保資訊披露的合法合規，一般上市公司都會有靜默期安排，例如每個季度結束的一段時間或者定期報告披露前的一段時間，都可能是上市公司的靜默期。調研上市公司最佳的時間是定期報告披露以後。提前預約、按時拜訪：調研公司應尊重上市公司的來訪接待流程，儘量提前預約，投資者最好提供幾個時間段選擇，並告知上市公司拜訪人員的單位和姓名；獲得上市公司確認後，應儘量按照約定的人員、時間和地點參會，儘量不要遲到，也不宜提早太久。準備調研提綱併合理分配時間（資深投資者適用）：建議有針對的列出一些感興趣的問題，有助於提升溝通效率。
2、投資者應該這樣：給予上市公司接待人員鼓勵和尊重：調研公司的初衷是感興趣，有投資的意願或者已經投資，而不是投資者與上市公司站在對立面的挑戰，因此建議雙方在互相尊重的基礎上進行溝通而不是質疑或者辯論。詢問問題主題明確而簡短，有針對性。掌握詢問問題的範圍和尺度。關注該公司的重點業務或突出的優缺點。會議時間有限，建議從最關注和最重要的問題開始。引導上市公司主動表達，對於監管新規，保持適度關注即可。監管新規從出臺到實施、最終反映到上市公司的業績，需要一個相對較長的週期，對於股價可能會有影響，但是短期內對基本面影響不大。歡迎投資者從股東或者客戶的角度提出合理化的意見和建議。注意傾聽上市公司的措辭和表達（資深投資者適用），與上市公司培養默契（資深投資者適用）。
3、投資者不應該這樣。不要詢問未經披露的具體資料：出於披露公平性原則，如果投資者不希望比別人獲得的資訊少，就最好不要希望自己比別人瞭解得多。不要過多探詢公司內部發展計劃。不要直接詢問業績增長預期，不要未經上市公司許可公佈交流錄音、全文記錄等。上市公司歡迎投資者撰寫投資心得或公司點評，但是考慮到口頭溝通的內容與公告和定期報告相比，在嚴謹性、準確性方面都略遜一籌，不建議投資者在未經上市公司同意的情況下以直接引用的方式公佈。不要詢問某項業務具體如何經營：絕大多數情況下，解釋一項業務的具體運營流程都可以寫成一本教科書，見面調研時間有限，建議投資者透過其他渠道鑽研。不要過多的詢問監管的態度等敏感問題：對於受到監管比較嚴格的行業或者公司，評價監管的態度、趨勢、做法是有風險的，建議投資者點到為止。
1、主營業務要清晰簡單明確。大家都知道大部分上市公司都熱衷於搞概念，蹭熱點，有時一家公司竟然集十幾個概念於一身，那這種公司就明顯涉及吹泡沫了，因為連自己主營的業務都不明確。就跟之前的多倫股份一樣，搖身一變成為匹凸匹，但事實上，多倫股份幾乎沒有真正涉及匹凸匹業務，完全屬於概念炒作。所以大家儘量選擇業務簡單明確的公司。
2、獨特的競爭優勢：如果一家公司擁有獨特的技術或者獨享資源，也可以當做競爭優勢，如華為這種擁有核心技術的公司，肯定是有資本潛力的。獨特優勢，就是說要別人沒有或者少部分有的。像茅臺的配方就是獨特的；雲南白藥的配方也是獨特的，煙臺萬華的產品有很大的技術壁壘，全球只有幾家公司掌握，因此能產生高額的利潤。
3、壟斷經營的能力：上市公司在某個行業具有壟斷地位是最好的，至少在這個行業裡，他所產生的利潤要有獨當一面的能力。比如這個市場2016年產生1000億的銷售額或例如，他一家佔一半份額。還有一點值得注意，有些公用事業也具有壟斷性質，比如菸草等，但他們沒有自主定價權，所以要另當別論。
4、行業龍頭身份：這個很簡單，就是所佔的市場份額要數一數二，身份是行業老大低位，是行業標準的獨裁者。沒有壟斷技術沒有關係，但只要你的市場份額夠多，別人就很難打敗你。
5、優秀的品牌效應：公司最好要有強大品牌號召力，但這個品牌效應並不是全靠廣告吹出來的，而是消費者給予的優秀口碑，比如老乾媽、格力等。另外品牌效應優秀，也會讓你的產品價格居高不下，利潤自然可觀。
6、持續盈利能力：持續盈利是很重要的，你不能今年賺錢明年虧錢，這樣就說明企業經營不穩定，收入來源不穩定，競爭力就不行。淨資產ROE最好在15%以上，每股收益最少要1塊以上。利潤要穩中有升，並且在可預見的將來，仍有持續盈利能力。
7、財務狀況要健康：一家優秀的企業，它的負債率肯定是比較低的，一定要在50%以下，另外要有充足的現金流，最起碼在經營過程中產生的現金流不能為負數。並且所產生的利潤，至少60%以上是透過主營業務賺取。
8、成長性：成長性是個比較虛晃的詞，因為到底要透過什麼標準來判斷一家公司未來的成長性，沒有統一的標準。一般來說，連續三年以上淨利每年複合增長25%以上就是非常優秀的。