1、魔幻戰爭逐漸進入高潮階段。霍位元人弗拉多（伊利亞·伍德 Elijah Wood 飾）攜帶著魔戒，與夥伴山姆（Sean Astin 飾）以及狡猾陰暗的咕嚕等前往末日山，一路上艱難險阻不斷，魔君索倫為阻止魔戒被銷燬用盡全力阻撓。
2、另一方面，白袍巫師甘道夫（伊安·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）率中土勇士們鎮守剛鐸首都——白城米那斯提里斯。魔獸大軍壓境，黑暗與光明的決戰即將來臨。
1、魔幻戰爭逐漸進入高潮階段。霍位元人弗拉多（伊利亞·伍德 Elijah Wood 飾）攜帶著魔戒，與夥伴山姆（Sean Astin 飾）以及狡猾陰暗的咕嚕等前往末日山，一路上艱難險阻不斷，魔君索倫為阻止魔戒被銷燬用盡全力阻撓。
2、另一方面，白袍巫師甘道夫（伊安·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）率中土勇士們鎮守剛鐸首都——白城米那斯提里斯。魔獸大軍壓境，黑暗與光明的決戰即將來臨。
1、甘道夫和阿拉貢在羅翰國軍隊與精靈兵的幫助下，取得聖盔谷的勝利，和樹胡們一起打敗了白袍巫師薩魯曼的皮平和梅利，也趕來與阿拉貢他們會合。遭受重創的索倫並沒有善罷干休，準備打一場真正的決戰把人類徹底消滅，實現他統治世界的野心。甘道夫知道形勢已經到了最後關頭，他帶著皮平前往剛鐸首都米納斯提力斯，聯絡人類各路軍馬在此決戰。
2、另外一邊，弗羅多在山姆的陪伴下，繼續趕往厄運山的火焰口，完成他們把魔戒投進毀滅之洞的使命。但是，和他們同路的咕嚕已經暗生禍心，他要奪回魔戒，在使計擺脫山姆後，咕嚕把弗羅多帶進了一個死亡黑洞。
3、還在羅翰國逗留的阿拉貢，收到了甘道夫的訊號，他立刻帶上國王塞奧頓和伊奧溫，率領羅翰國的軍隊趕往剛鐸首都米納斯提里斯。半路上阿拉貢遇到了他的岳父精靈王艾爾隆，後者把當年砍斷魔王索倫手臂的納西爾聖劍交付給阿拉貢，只有依靠這把神劍才可打敗索倫，並且統一整個中土世界。
4、阿拉貢拿著納西爾聖劍前往死亡之谷，喚醒那裡被死神禁錮的死亡戰士們，使他們成為了新的人類戰士，此時，他的好位好友精靈萊戈拉斯和矮人金利也趕了上來，帶著浩浩蕩蕩的大軍來到米納斯提里斯與甘道夫他們彙集在一起。
5、魔王索倫的黑暗軍團終於殺到了米納斯提力斯，在白城前面廣袤的佩蘭諾平原上，一場決戰終於開始了：洶湧的魔兵、巨型的象兵，刀與槍對壘、魔法與神杖相抗。慘烈壯觀的決戰之後，人類大軍終於又一次打敗了黑暗軍團。但是最後的勝利還沒有來到，唯有把魔戒毀滅掉才能夠完成人類的最後使命。
1、一九三五年的北平，風詭雲僪。日本人繼佔領東北後，對華北步步進逼，妄圖將華北變成第二個“滿州國”，而蔣介石“安外攘內”，執行不抵抗政策，對日步步退讓，繼“塘沽協定”後，又籤“何梅協定”，中央軍和憲兵三團退出華北，兩方協議，北平城變成了“非武裝區”。當時的形勢，是北平城裡駐有日本駐屯軍司令部，在臺基廠還有日本華北特務機關，北平東面北面是日本扶持的漢奸政權“冀東防共自治政府”，南面豐臺是西北軍宋哲元的29軍。由於北平城裡無駐軍，治安情形日漸惡化。一個血寫的“犬”字事件，鬧得滿城人心惶惶，日本人認定是共產黨所為，要求駐軍，而宋哲元知道這是日人的陰謀，堅決反對，最後雙方達成協議，由29軍派兵入城組成憲兵團，團長由邱三奇擔任，而北平警察局改組為特別公安局，局長由親日漢奸潘毓桂擔任。日本華北特務機關長土肥原對此十分滿意，因為他的第一個目的達到了。
2、邱三奇就這樣走馬上任了，剛上任他才發現自己掉進了陷阱裡：日本人正在籌劃“華北自治政府”，看中了還有號召力的邱福林。邱福林雖是舊軍閥，卻是個民族主義者，不願意當漢奸，土肥原對他百般威迫利誘，還在他身邊埋藏了臥底；而蔣介石對他也不放心，也在他身邊安插了臥底。邱家大院成了間諜窩，邱氏父子就處在這種險惡的環境中，日本人和蔣介石設定了一個個圈套和陷阱，他們都必須小心應對，稍有不慎便是殺身之禍。
3、邱三奇面對錯綜複雜的情勢和各種威迫利誘，不但要小心翼翼地化解，還要儘量掩飾自己的真實身份。而此時，蔣介石面對咄咄逼人的日本人步步退讓，並在“防共”一事上與日本人達成一致，對共產黨組織追查迫害。北平的形勢日漸惡化，共產黨以民族大義為重，發動了“一二九”運動，學生和工人走上街頭，掀起了抗日高潮，中共第一次從抗日的號召者走上了全國抗戰的領導地位。邱三奇為不鎮壓群眾運動，與日本人和警察局長潘毓桂等展開鬥爭，並說服宋哲元等人轉變，29軍最終同學生、群眾站在了一起，這讓日本人十分惱火，卻又抓不到邱三奇的把柄，北平的抗日運動更加走向高潮。
4、一九三七年“蘆溝橋事變”發生，二十九軍奮起抗敵。邱三奇卸下憲兵團長的職務，擔任了由抗日學生組成的學兵團長，在南苑整訓，結果被潘毓桂出賣，日軍以十倍兵力包圍了學兵團，邱三奇率學兵團英勇奮戰，最後全軍覆沒，譜寫了一曲英雄讚歌。