1、1947年5月，以蔣介石為首的國民黨反動集團公然撕毀抗日戰爭勝利後國共兩黨簽訂的“和平協議”，在東北、華北、中原向我各解放區發動全面進攻，剛剛經歷了八年抗戰磨難的中國人民再次陷入了戰爭的水深火熱之中。
2、白曉月還是雲金城首富白府的千金大小姐。身為縣參議的白曉月之父白仲甫參選國大代表，沒想到，對手居然是袍哥老大。眼看著白仲甫勝利在望，袍哥師爺與保安團團長盧肥腸暗想詭計。雲金山寨大當家黑狼約筆架山當家金狗做中人，約銀虎和花豹在雲金城吉慶茶館喝茶談判，欲拿回被鑽地虎帶走的蜀王玉璽，金狗一口答應。袍哥師爺為求評選勝出，不擇手段，讓人暗地裡綁架了白曉月。譚志祥表面上是國民黨的營長，實際上卻是共產黨的地下工作人員，他配合他的上線，同樣是我黨地下工作人員的魏老火正在進行著一個絕密的行動——營救被雲金城關押的一千多名壯丁。譚志祥假裝負責交接壯丁任務的張參謀長向雲金城進發。黑狼進了雲金城，見到了照相館展示的白曉月的相片，白曉月的相貌居然跟為了維護黑狼而死去的戀人一模一樣。假扮張參謀長打入雲金縣政府的譚志祥無意間聽說了白曉月被綁架的事情，關切至極，悄悄到白府後門張望，被白夫人發現。白夫人勒令將譚志祥帶回府中。
3、白夫人逼迫譚志祥與白曉月成親，將譚志祥關押客房。譚志祥順利完成了任務，帶著對白曉月的愧疚回到了重慶。譚志祥的下一個任務就是逐步策反48軍軍長孟嘗中，配合解放軍的解放程序。孟嘗中的女兒孟天然是重慶日報社的記者，思想先進，為人熱情，自從在採訪學生遊行中被譚志祥救過一次之後就對譚志祥念念不忘。白曉月企圖離家出走去重慶尋找譚志祥，卻被段興攔了下來，看著白曉月越發對自己不屑，段興試圖挽回局面。段興將鑽地虎掐死，弄進白府，夥同盧肥腸狼狽為奸，以通匪罪緝拿白曉月全家。白曉月不忍看白仲甫受刑吐血，衝動地承認自己是通匪的主犯。段興與盧肥腸約定，暫時放段興與白曉月出獄，以便更順利地獲得白府的財產。為了找到白曉月。段興與黑狼、小豌豆尖陸續到了重慶。段興找到軍需官陸川擬定了矇騙白曉月的計劃。段興找到白曉月，與白曉月一起登上了開往雲金城的長途客車。不想，黑狼在大船山的地界內搶劫客車，目的就是為了帶白曉月上雲金山做自己的壓寨夫人。黑狼帶白曉月到喜來神的酒館吃飯，白曉月藉口上茅房，從牆頭跳過，拼命奔逃。大豌豆尖幾度想要殺掉白曉月，都被黑狼與小豌豆尖阻止，大豌豆尖因此與小豌豆尖起了隔閡。山寨上，白曉月千金難買一笑，黑狼有點不知所措。黑狼以段興性命要挾，向白曉月逼婚。白曉月表面應承，卻暗尋短見，黑狼感覺無奈，答應放白曉月下山。聽著從山下傳來的種種謠言，白曉月回家無望，救父無望，再度自殺，被黑狼所救。悲痛中，白曉月答應黑狼，只要黑狼能救出她的父母，她就嫁給黑狼。白曉月開始練習槍法和武術，準備下山救父母。白曉月在勤學苦練槍法鏢法之餘，隱隱感覺到來自身邊的殺機。譚志祥到達雲金城，查清楚白仲甫是冤枉的，正當放人的時候，王陵基走馬上任做了主席，白仲甫的案件再次被擱置。黑狼設計將譚志祥捉住，回山寨後發現大豌豆尖帶走了白曉月。黑狼幾乎與國老反目成仇，與小豌豆尖一起到後山去尋找白曉月。大豌豆尖刺殺白曉月，打鬥中，二人同時掉進了古墓。黑狼找不到白曉月，不吃不喝，帶人下山尋找。
4、軍統派駐孟師的吳鈞透過種種跡象確定譚志祥就是紅狼，為謹慎起見，反動軍官沈衝與吳鈞約定計策，以圍剿重慶大學的共產黨積極分子的行動來試探譚志祥。雖然沒有抓住譚志祥的把柄，但沈衝感覺到譚志祥沒那麼簡單，讓吳鈞盯緊譚志祥，一有風吹草動，立即逮捕譚志祥。譚志祥頂住了沈衝的審問，不但沒有洩露自己的身份，更從沈衝的話裡探聽出段興在白府冤案裡扮演的不光彩角色。聽到譚志祥已經到雲金城的訊息，白曉月心緒慌亂，黑狼決定陪白曉月下山探望白夫人。白仲甫的頭被懸掛在城門上，白曉月看到父親的人頭，暈倒在地。段興與春梅將白夫人埋在了城外，回城時遇到了白曉月，段興將白夫人的死推脫在譚志祥身上。白曉月發誓要殺掉譚志祥。譚志祥陪同孟天然逛街，白曉月悄悄跟蹤二人到達吉慶茶館。白曉月一槍打中譚志祥的胸前，譚志祥透過急救手術度過危險期，孟天然鬆了一口氣，孟嘗中卻將注意力集中在了白曉月的身上，勒令盧肥腸上山剿匪。 山下傳來訊息，譚志祥已經度過危險期，白曉月放心之餘，再次被黑狼的深情感動，決定嫁給黑狼。
5、段興帶人援助保安團計程車兵，將白曉月與黑狼趕到了山澗邊上，為救白曉月，黑狼中槍落入山澗。黑狼死後誰繼承大當家的位置擺到所有人眼前，白曉月自有打算，並不想按照寨規繼承大當家之位，所有在城內的土匪都陷入了危險，白曉月為救眾土匪，也是為了給黑狼報仇，決定親自出擊。白曉月假裝自首進入保安團，利用藏在頭髮裡的狼鏢將盧肥腸殺死。白曉月不肯按比試的規矩接任大當家之位，國老為了證明白曉月做大當家是天意，將白曉月吊在了後山上，順利地經過了狼群的考驗。白曉月只好認命，歸位做了雲金山寨的大當家。譚志祥連夜趕製作戰計劃，不想，剛剛做完，就得到了出發的命令，沒有機會將做戰書送出去。他告訴孟天然幫自己到聯絡地點理髮館去送理髮的錢就隨軍離開。川東縱隊和雲金山寨聯合，將48軍直屬團打垮，所有的將領都被俘獲。在俘獲的將領裡，白曉月見到了譚志祥，又是痛惜又是恨，她不理解譚志祥為什麼要一直跟著國民黨走，最終還是放了譚志祥下山。由於受到來自軍事會議上的壓力，孟嘗中開始逐漸認識到眼前的國家形式，產生了接近共產黨的想法。孟嘗中與張晉、魏老火見面，排除了心裡的疑慮，徹底決定配合解放程序，實施起義。白曉月再入雲金城，秘密找到譚志祥，經過交談，白曉月才知道了譚志祥的真正身份，也明白了自己從頭到尾都冤枉了譚志祥，悔恨萬分。孟嘗中決定五天後起義，保護孟嘗中成為譚志祥與魏老火的工作重點。就在白曉月帶人抗擊吳鈞的時候，喜木匠叛變，帶著喜娘子一干人等，殺了春梅，救了段興。白曉月趕到中和鎮，在鄉公所找到了段興，正要下手，卻遇到了跟蹤特務阿芳找到中和鎮鄉公所的譚志祥。一股黑暗的勢力正在安排著如何將孟嘗中父女控制，保護孟嘗中父女安全成為起義的決勝關鍵。段興衝到寺院劫持了孟天然，白曉月雖然及時趕到，但兵力懸殊，無法正面與段興交鋒，小豌豆尖想出了好計策，白曉月帶手下離開寺院。魏老火聯絡萬縣水域方面，如果不能及時救回孟嘗中，這次48軍的起義即將夭折。由於孟嘗中的遇險，孟嘗中手下的師長們開始產生紛爭，有人願意起義，有人態度保守。經過激烈的戰鬥，加上譚志祥利用船隻騙過了吳鈞的眼睛，孟嘗中終於得救。這讓孟嘗中更加堅定了起義的決心。魏老火為白曉月寫了一份證明信，證明雲金山寨曾經配合川東縱隊的行動，已經使用川東縱隊游擊隊的番號。譚志祥將證明信送到雲金山寨，與白曉月道別，即隨軍離去。段興以姓劉的身份加入瞭解放軍，併成為了劉司務長，隨軍入駐雲金城。段興遇到原保安團成員矮腳虎，與矮腳虎沆瀣一氣，準備找機會挖掘雲金山上的老蜀王墳。新到任的公安局長肖東勝，在縣長蘇明的安排下，帶領白府世交馬克己上山收編白曉月。白曉月與肖東勝會面，讓杷耳朵回山取證明信，不想，段興搶先進入山寨，偷走了證明信。肖東勝調查有關證明信的事情，陰差陽錯，沒有找到譚志祥與魏老火。段興燒掉了證明信，並收買百姓到政府告狀，指責白曉月血債累累。為保護其他山寨成員，白曉月將所有的血債都背上身，被列為要槍斃的要犯。隨軍歸來的譚志祥與孟天然重逢，感慨萬分。此時，魏老火得知了白曉月的事情，火速通知譚志祥，二人一起趕往了雲金城。譚志祥與魏老火趕到監獄，救出了白曉月。段興被捉了，譚志祥陪著白曉月走上了回家的路。