1、魏晉時，西、北各少數族人民向內地遷徙的活動，更加頻繁，而且種族很多，主要有匈奴、羯、氐、羌以及鮮卑五族，史稱為五胡；
2、西晉佔田制明確規定了他們的租調負擔。漢族的官僚、地主多以少數民族人為奴婢、佃客。殘酷的民族壓迫，使各少數民族的反抗不斷地發生；
3、八王之亂後西晉元氣大傷，內遷的諸民族乘機舉兵，造成五胡亂華的局面，大量百姓與世族開始南渡。316年，西晉被前趙曜所滅，北方從此進入五胡十六國時期。
1、魏晉時，西、北各少數族人民向內地遷徙的活動，更加頻繁，而且種族很多，主要有匈奴、羯、氐、羌以及鮮卑五族，史稱為五胡；
2、西晉佔田制明確規定了他們的租調負擔。漢族的官僚、地主多以少數民族人為奴婢、佃客。殘酷的民族壓迫，使各少數民族的反抗不斷地發生；
3、八王之亂後西晉元氣大傷，內遷的諸民族乘機舉兵，造成五胡亂華的局面，大量百姓與世族開始南渡。316年，西晉被前趙曜所滅，北方從此進入五胡十六國時期。
莒國，周朝諸侯國，國君為己姓。公元前431年莒國為楚國所滅，但是莒國全境後來被齊國佔領。
莒國建國於公元前1046年，建國君主是己茲輿期。是山東東夷中最強的國家，顧棟高《春秋大事表》敘述：“莒雖小國，東夷之雄者也。其為患不減於荊、吳”。齊桓公為公子時，曾到莒國避難，留下“勿忘在莒”的典故。《漢書地理志》記載說莒傳“三十世為楚所滅”。公元前284年燕將樂毅聯合五國攻田齊，佔領齊國大部，田單輔佐齊襄王憑藉莒、即墨二城復國。如今，莒國故城是山東省重點文物保護單位和歷史文化名城。
三國時期的蜀國是魏國所滅的。
蜀漢後期，姜維的北伐使得蜀漢國力耗損巨大，宦官黃皓、諸葛亮的兒子諸葛瞻、老臣張翼都開始反對姜維北伐，姜維感到壓力巨大，不敢回成都，就在沓中屯田，儲備軍資，繼續打算北伐。而另一方面，諸葛瞻等人也想除去黃皓，但因劉禪十分寵信黃皓而無能為力。
公元263年，姜維得到鍾會治兵關中的訊息，上表劉禪調遣張翼、廖化駐守險要，但黃皓聽信鬼神之說，告訴劉禪敵人不會來，蜀漢大臣也不知道此事，直到魏軍五路伐蜀，攻入漢中，劉禪才派張翼、廖化等人前去救援，但為時已晚。姜維將鍾會大軍阻擋在劍閣，卻沒想到鄧艾從景谷道偷渡，進兵至綿竹，殺敗諸葛瞻，劉禪一方面掉閻宇支援成都，一方面召集大臣商議。譙周力排眾議，勸劉禪投降。
而姜維接到劉禪的敕令後，試圖借鍾會之手復國，但是計劃洩漏，姜維、鄧艾、鍾會全部被殺，自此，蜀漢徹底滅亡。