CRM系統要求企業完整地認識整個客戶生命週期，提供與客戶溝通的統一平臺，提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。一個成功的客戶管理軟體至少應包括如下功能：透過電話、傳真、網路、電子郵件等多種渠道與客戶保持溝通；使企業員工全面瞭解客戶關係，根據客戶需求進行交易，記錄獲得的客戶資訊，在企業內部做到客戶資訊共享；對市場計劃進行整體規劃和評估；對各種銷售活動進行跟蹤；透過大量積累的動態資料，對市場和銷售進行全面分析。
CRM系統要求企業完整地認識整個客戶生命週期，提供與客戶溝通的統一平臺，提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。一個成功的客戶管理軟體至少應包括如下功能：透過電話、傳真、網路、電子郵件等多種渠道與客戶保持溝通；使企業員工全面瞭解客戶關係，根據客戶需求進行交易，記錄獲得的客戶資訊，在企業內部做到客戶資訊共享；對市場計劃進行整體規劃和評估；對各種銷售活動進行跟蹤；透過大量積累的動態資料，對市場和銷售進行全面分析。
1、客戶關係管理系統，是指利用軟體、硬體和網路技術，為企業建立一個客戶資訊收集、管理、分析和利用的資訊系統。以客戶資料的管理為核心，記錄企業在市場營銷和銷售過程中和客戶發生的各種互動行為，以及各類有關活動的狀態，提供各類資料模型，為後期的分析和決策提供支援。
2、客戶關係管理系統在一個企業內部的成功構建，必須有一些前提和基礎來做保障。
首先，必須得到高層和領導的全力支援。因為CRM系統是對原有客戶關係管理的升級，其結果不可避免會與原來的營銷策略不一致，同時會觸及到某些人的利益，受到各方的阻力，若沒有高層的支援，再好的系統也難以維持下去；
其次，必須重視團隊的作用。CRM系統的實施不僅要求團隊成員充分了解企業業務流程，而且要求能夠將問題與流程結合起來去選擇合適的技術，對團隊成員的要求較高；再此，必須獲得全員的認同。
crm系統的特徵：高可控性的資料庫、更高的安全性、資料實時更新、價效比可能更高、不易受外部因素干擾。
CRM即客戶關係管理系統，是以客戶資料的管理為核心，利用資訊科學技術，實現市場營銷、銷售、服務等活動自動化，並建立一個客戶資訊的收集、管理、分析、利用的系統，幫助企業實現以客戶為中心的管理模式。客戶關係管理既是一種管理理念，又是一種軟體技術。客戶關係管理系統主要有高可控性的資料庫、更高的安全性、資料實時更新等特點，提供日程管理、訂單管理、發票管理、知識庫管理等功能。