1、1948年，國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段，天下大勢雖初現端倪，卻也恰恰處在極為兇險，絲毫容不得有任何閃失的關鍵時刻。九月的一天，一名中共地下黨員在滬落網並叛變，為求自保其意欲向時任上海國民政府中央情報第八局的局長譚忠恕（林永健 飾）供出一名重要臥底，此舉無疑關係著我黨革命的成敗。
2、譚此前和我黨傳奇特工水手有過多次交手經歷，此番他勝券在握，而一連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險。與此同時，譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手，透過兒子的校長段海平（陸劍民 飾）實施摩西計劃；極富野心的第八局行動處長李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過程中，則將矛頭指向譚最信任的總務處處長劉新傑（吳秀波 飾）。
1、1947年夏，人民解放軍轉入戰略反攻，國民黨軍被迫向南收縮，以圖與解放軍進行總決戰。戰守平之弟戰守安，長期潛伏在旅營保密局特別督導室，因戰守平起義而受株連，被迫流落廣州，幸得地下黨員秦風及劉義雄以生命掩護才得以轉危為安。
2、國民黨為挽回頹勢，在我軍上層隱藏了一張間諜網，得知此事的戰守安以雙重間諜的身份，返回旅營繼續從事地下工作，全力偵破這個隱秘間諜網及其“天擊計劃”，與以愛國商人為幌子的國民黨特務呂耀庭展開博弈。可最讓戰守安想不到的，是其兄戰守平才是“天擊計劃”的一步要棋，他明投解放軍，暗中卻妄圖從內部破壞解放軍的渡江決戰。
3、面對最大也是最後的敵人，面對自己最信賴的親生哥哥，戰守安義正辭嚴曉以大義，終於在戰守平企圖炸壩的關鍵時刻，說動他放下屠刀。
1、第1集：1948年9月15日夜，位於上海國民政府中央情報第八局情報處處長齊佩林抓獲了中共江蘇省委交通員秦佑天。秦佑天隨即叛變，經審問後並記錄了口供，且執意要親自向局長譚忠恕指認一名掩藏在八局多年的中共臥底，譚忠恕深夜趕到，發現檔案室裡機密要員錢宇正在燒燬其叛徒口供，爭奪後只留下了部分未被燒燬的紙張殘片，錢宇當場服毒自殺。
2、第2集：原來在當年國共抗日時期，譚忠恕初到上海，便與水手打過交道。一次對日的行動，令譚忠恕對這名傳奇似的共產黨特工敬佩不已。水手所率領的小組不光破壞力強，而且隱藏極深，並且對譚忠恕的資訊瞭如指掌，他曾嘗試著接近水手，卻沒有成功。從此再也無水手的音信，直到幾年後，譚忠恕從一個抓獲的日本人口中得知，水手已被此人炸死。
3、第3集：譚忠恕的辦公室裡，李伯涵在向局長彙報工作。彙報後他還要繼續外出。原來他受委派這一年多都在外面執行一個秘密的行動——“木馬計劃”。並且很快就要成功了。樓道里，李伯涵和馬蔚然單獨的說著話，看的出倆人關係很好，並且馬蔚然給了李伯涵一個黑色的皮包。而在另一個屋裡，孫大浦透過樓道里的竊聽器在聽著二者的談話，並錄了下來。
4、第4集：譚忠恕之所以介紹段海平給劉新傑認識，目標是聖公會校董同時又是上海的船運大亨莊雲清。以下棋為由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱樂部。這就是給予劉新傑的任務，從而，譚忠恕計劃的一項“摩西行動”也由此誕生了。艾文書店裡，段海平秘密的向邊日南下達了中央的命令。破壞木馬計劃。並準備與一個在八局潛伏的臥底接頭。