2003年一月，國家勞動和社會保障部頒佈《理財規劃師國家職業標準》：理財規劃實行考試准入制度，欲取得理財規劃師資格或以理財規劃師名義執業，必須進行規定學時的學習並透過考試，有關人士透過全國統一考試後，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》。
理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
2003年一月，國家勞動和社會保障部頒佈《理財規劃師國家職業標準》：理財規劃實行考試准入制度，欲取得理財規劃師資格或以理財規劃師名義執業，必須進行規定學時的學習並透過考試，有關人士透過全國統一考試後，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》。
理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
國家嚴格的報考條件如下：
助理理財規劃師：連續從事本職業工作6年以上。具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。二級理財規劃師：連續從事本職業工作13年以上。取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
二級理財規劃師考試內容有：《職業道德》、《理論知識》和《專業能力》以及《綜合評審》四科。題型均為選擇題。
二級理財規劃師具備以下條件之一者即可參考：
連續從事本職業工作13年以上；取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上；取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書；具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經