1、秦國的先人，最早可以追隨到傳說中的顓頊帝。 《史記·秦本紀》：“秦之先，帝顓頊之苗裔，孫曰女修。玄鳥隕卵，女修吞之，生子大業。大業娶少典之女(女華)，女華生大費，與禹平水土”。
2、大費很有才能，他跟大禹一起治水。治水成功以後，舜帝獎勵大禹一塊黑色的玉圭，大禹卻說這個功勞不是他一個人的，因為有大費的輔助，治水才能成功。舜帝聽後便賞賜給大費一個黑色的旌旗飄帶，還給他娶了一個姓姚的美女。從此，大費便留在舜帝的身邊，為舜帝馴養和調教鳥獸。鳥獸大多馴服，舜帝讚賞大費的功勞，就賜姓為嬴，這就是嬴姓的由來。因為大費善於調教鳥獸，人們又叫他柏翳(伯益)。
3、大費生有兩子，分別叫大廉、若木。若木的子孫有的在夷狄，有的在中原。若木有個裔孫叫費昌，他所處的時期正是夏桀時期。費昌受不了夏桀之暴，便離開了夏朝，投奔了商湯，專門給商湯駕車。助商滅夏，立下了戰功。其後世為殷商貴族。
4、大廉有兩個玄孫：孟戲和中衍。中衍為商王太戊駕車，很受賞識，妻之以女，自此中衍之後多顯。中衍玄孫叫中潏，居於西戎族生活的地方，替商朝保衛西部邊陲。中潏生蜚廉，蜚廉生二子：惡來和季勝。蜚廉與惡來俱事商紂王，周武王伐紂，殺惡來。 惡來弟季勝有子叫孟增，受到周成王的寵信。孟增有子叫橫父，橫父則生造父。造父很善於駕馭馬車，因此得到周穆王的寵信。造父得幸，其旁系家族連帶受寵。周孝王時期，造父侄大駱居於西犬丘。其次子文公在位有五十年之久。被安置於汧、渭之間管理馬匹，馬畜蕃息，周孝王因之封非子於秦，作為周朝的附庸。併成嬴姓的大宗，續其祭祀，號曰秦嬴。
5、秦非子死後，其曾孫秦仲被周宣王封為大夫，命伐西戎。時西戎攻滅在西犬丘的大駱長子之族。周宣王六年（前822年），秦仲被西戎攻殺，其長子太子其即位，是為秦莊公。周宣王乃召莊公兄弟五人，給與兵七千人，使伐西戎，莊公打敗了西戎，收復了西犬丘。於是周王把西犬丘也封給了莊公，並進為西垂大夫。
6、秦莊公於是遷居西犬丘，生子三人，其長子世父。世父說：“戎殺我祖父秦仲，我非殺戎王，否則就不回來了。”遂將擊戎，讓太子位予其弟襄公。襄公遂為太子。莊公在位四十四年卒，太子襄公代立。 經過長達百年的慘淡經營，秦暴霜露、斬荊棘，秦人逐步適應了西陲惡劣環境，實力與日俱增。
7、前771年春，周幽王因寵愛褒姒而廢除太子宜臼，把褒姒所生的兒子伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來京師，以求褒姒一笑，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王，西周滅亡。犬戎大軍盤踞於鎬京，王子宜臼召集諸侯勤王，秦襄公與衛武公、晉文侯、鄭武公共襄義舉，立幽王故太子宜臼為天子。驅犬戎，保衛社稷。
8、前769年，周平王繼位後，懾於犬戎之威，決意東遷洛邑以避其鋒，秦襄公為周王室開路，護衛周王至新都。平王因秦襄公之功，始封秦為諸侯，並許之“戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地。”
9、秦襄公得到了周王室的空頭支票，誰也沒有想到僅僅20年，秦襄公以及他的兒子秦文公就讓這個支票兌現了。 秦宣公時，秦軍與剛剛統一不久、與自己同樣處在高速擴張狀態中的晉國發生邊境衝突。秦宣公、秦成公皆非長命，幼弟任好立，是為秦穆公。秦穆公很有雄心，穆公娶於晉，為了使強鄰晉國親於秦，先後擁立晉惠公、晉文公來安定晉國的混亂局面，本想立晉文公以達到控制晉國的目的，最後晉文公反借秦之力鞏固君位、強大晉國、稱霸中原，為秦國未來的不得志種下了惡果。
10、後秦穆公意欲乘晉文公病逝之機插手中原，卻不料中途被晉所阻，崤之戰中秦軍全軍覆沒，秦穆公染指中原的計劃破產。此時晉國正處於君明臣賢、國富民強的巔峰時期。秦穆公果斷地調整國策，將戰略目標定在西戎的遊牧部族。王官之役後，將矛頭指向西戎，在謀士由余的協助下，向西“益國十二，開地千里，遂霸西戎！”秦穆公穩定了自己的大後方，奠定了秦國作為春秋四大強國的基礎。 秦穆公稱霸西戎後，國力得到增強，不久穆公卒，太子罃立，是為秦康公。秦康公及其子秦共公在位期間繼父祖之餘烈，向晉挑戰，與楚靠攏，欲與楚形成對晉國的夾攻之勢。時晉靈公頑劣成性，趙盾（亦為造父之後）把持晉政，晉國霸權幾欲崩潰，楚莊王遂北上爭雄於晉，然秦屢攻晉國後方，卻難得一勝。
11、前604年，秦共公薨，子榮立，是為秦桓公。桓公不恤國政，人民怨聲載道。前597年，楚莊王大敗晉師於邲，晉國霸業驟衰，桓公陰攻晉之肋，不想卻被令狐文子大敗於輔氏。哀哉！泱泱大秦，竟不及於晉一魏氏之族。
12、前578年，秦桓公背棄盟約，轉而攻晉，晉厲公率四軍八卿攻入秦國，大敗秦軍於麻隧，諸侯之師揚威於關中。次年，秦桓公死。其子石立，是為秦景公。
13、秦景公即位，繼續奉行聯楚攻晉的方針，時晉悼公立，諸卿和睦，晉國復強，楚國退出爭霸行列，晉悼公復霸中原，諸侯歸心，秦終無力再與晉國周旋。 在前546年晉楚弭兵之盟後，秦景公也著力改善與晉國的外交關係，雙方重溫秦晉之好。
14、當雙方的外患各自解除後，晉國六卿輪番執政，太史公曰：“晉公室卑而六卿強，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。”秦國向東不能出崤函，爭南不能及巴蜀。秦以晉為城池，晉六卿內訌，政令不能統一，秦國就這樣踉踉蹌蹌的走完了春秋之路。
15、前453年，韓、趙、魏三家攻滅智伯，智氏覆亡。趙襄子執政，三家架空晉君，號稱“三晉”。前425年，趙無恤卒，魏斯繼之為執政。前413年，魏斯率領三晉聯軍向諸侯發難，三晉勢力急劇膨脹。
16、魏文侯以李悝為相，變法圖強，魏氏迅速強盛，拜吳起為將，侵吞秦之西河，窺視關中。秦簡公、秦惠公屢屢攻魏，意欲奪回西河之地，皆被吳起所敗，吳起乘勝攻入關中，勢如破竹，秦不能敵。
17、前389年，秦惠公破釜沉舟，起兵50萬與魏軍決一死戰，吳起在陰晉一戰中，以五萬之卒大敗秦軍，秦國此戰大敗虧輸，再也無力抵抗三晉的攻勢。
18、幸運的是三晉中趙國不滿魏國的壓制，趙魏反目，三晉聯盟瓦解。魏國結怨於諸侯，秦國的壓力大減，前385年，秦公子師隰回國即位，是為秦獻公。獻公立，仿魏制而用於秦，軍力復振，開始大敗魏國，秦國局勢得以穩定。 前361年，秦獻公壽終正寢，其子渠梁立，是為秦孝公。孝公即位之初，對秦之衰痛心疾首，乃下求賢令：“賓客群臣有能出奇計強秦者，吾且尊官，與之分土”衛國人衛鞅入秦，教孝公以霸道之術，孝公甚喜，力排眾議，以衛鞅為大良造，實施變法。
19、衛鞅徹底廢除舊的世卿世祿制、建立新的專制主義中央集權制，推行郡縣制以加強中央集權，重視農產，出現了“家給人足”的繁榮景象，全國百姓以私下鬥毆為恥，以為國家立下戰功為榮，國家戰鬥力不斷增強，屢敗魏軍。富國強兵的秦國，成為戰國後期最強大的國家，傲視於西方。史記記載：“孝公十九年，天子致伯。”周顯王冊封秦君為方伯，正式承認其霸主地位。 前338年，秦孝公死，太子駟立，是為秦惠文王。這時受商鞅新法“迫害”而被剝奪政治特權的舊貴族一起發難，發起針對商鞅的反攻倒算。秦惠文王為了緩和矛盾，拿出商鞅作替罪羊，車裂商鞅。商鞅雖死，但“秦法未敗”。秦惠文王繼續奉行商鞅變法以來的國策，對外發展。
20、前325年，秦惠文王稱王。秦軍繼續屢敗魏軍，再破三晉伐秦聯軍，又聯韓魏攻打齊楚，大敗義渠國，吞併巴蜀，掌控了對山東諸侯作戰的戰略主動權。 經歷了孝公、惠文王、武王三代努力，蠶食三晉，席捲荊楚，已初露一統之端倪。
21、魏國經魏惠王時代的消耗，國力匱乏，在秦、趙、楚、齊等大國的夾攻下，衰落了，魏惠王晚年，三晉當中趙肅侯已經取代魏國成為了三晉的領軍人。趙肅侯、趙武靈王父子一生征戰，使趙國雄踞北方。
22、齊國與秦國不接壤，得以獨立發展，在對抗強魏的過程中與秦國是牢靠的戰略伙伴，田氏代齊後，經齊威王、齊宣王、以及齊愍王前期三代君主80年開發，齊國富甲一方，與秦成東西並立之勢。 楚國的吳起變法曾經令楚國強盛一時，楚悼王死後，新法基本被廢，由於楚國本就雄厚的國底，再經歷楚宣王、楚威王之耕耘，楚國於前333年，大敗越王無疆，並吳越之地，天下震動。 前307年，秦武王氣絕而亡，無子。諸弟爭立，穰侯魏冉欲立惠文王妾羋八子之子公子稷，趙武靈王趁秦亂而謀之，乃擁立質燕之羋八子長子公子稷為王，是為秦昭王。昭王幼，羋八子為太后，穰侯秉政。
23、前293年，韓魏欲聯軍攻秦，秦將白起與其戰之於伊闕（河南洛陽南），大敗二國聯軍，斬24萬人，擄魏韓聯軍統帥魏國大將犀武。
24、前283年，燕趙之相樂毅率三晉、秦、燕五國之兵而攻齊，陷齊70城，後田單雖復國，然田齊衰敗大勢已定。
25、前278年，秦將白起出武關伐楚，次年攻入楚國腹地，陷郢都，楚卒潰敗不能戰，楚頃襄王乃闢遷於陳丘以避秦軍之鋒。
26、自此齊、楚俱衰，天下已成秦、趙相爭之勢。前270年，秦昭王見欺於趙惠文王，昭王怒，攻趙閼與，趙將趙奢於閼與大敗秦軍。
27、秦昭王知趙之強方銳，不可與之爭，乃用范雎為相，迫母宣太后不幹政，逐穰侯、華陽君、高陵君、涇陽君。范雎出謀“遠交近攻”，昭王以為然，定為國策。
28、前262年，秦昭王攻韓，韓割上黨以賂秦，上黨不願降秦而降趙，趙納之。秦昭王怒，欲奪上黨。趙起傾國之兵以拒秦，秦調關中之卒以攻趙，兩軍對峙於長平，趙廉頗不能退秦，王齕不能敗趙，相持數年。
29、前260年，趙孝成王以趙括為將，秦昭王秘遣白起為帥，趙括攻秦不克，趙軍糧道被截，反被秦軍所圍46天，趙括戰死，白起先後斬殺趙軍45萬於長平。趙國一蹶不振。曠日持久的長平之戰以趙國的慘敗，秦國的險勝而告終，秦國的最後對手被擊潰，統一天下終成定局。 前247年，秦莊襄王卒，子秦王政立，年十三。前238年，秦王政親政。平定倖臣叛亂，次年又罷呂不韋之相位，遷之於蜀，後又迫其自殺，重用李斯等人。自前230年起，至前221年止。十年中，命王翦、王賁父子及李信、蒙武等將率軍先後滅亡韓、趙、魏、楚、燕、齊六國，一統天下。自號皇帝，是為秦始皇。建立中央集權的大一統王朝——秦朝。