金融理財師：是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
行為金融分析師：簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供諮詢服務的專業分析人員。
按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將透過公開和公平的原則
金融理財師：是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
行為金融分析師：簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供諮詢服務的專業分析人員。
按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將透過公開和公平的原則
金融理財師考試科目如下：
1．AFP資格考試科目：《金融理財基礎（一）》、《金融理財基礎（二）》；
2．CFP資格考試科目：分為四門專業科目和一門綜合科目，專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》，綜合科目為《綜合案例分析，報考CFP資格認證考試的考生，可任意選擇報考科目；
3．EFP資格考試科目：金融理財管理。
理財規劃師和金融理財師兩者的區別在於：
1、認證單位不同，理財規劃師是我國認可的職業資格認證，金融理財師是國際金融協會推出的認證；
2、權威性不同，理財規劃師在國內的權威性更高，而金融理財師在國際上的權威性更高；
3、適用性不同，理財規劃師的學習是結合了西方理財的優點和我國國情的，更適合我們中國人理財，而金融理財師則適合國外一些發達國家。