1、電腦網路查詢法—這是一種現今最簡捷、高效的目標客戶搜尋方法。只要有點實力的商家，都會在網路上留下自巳的相關資訊。
2、市場調查法——走訪當地家電買場、建材超市、建材大市場、綜合類賣場。如：蘇寧、國美、紅星美凱隆、百安居等。
3、市場諮詢法——包括利用專業諮詢公司、各種專業展會、交流會等。
4、關係營銷法——透過自己原有的各種關係和顧客介紹
5、廣告拓展法——包括廣告招商，利用公眾廣告和資訊廣告等。
1、電腦網路查詢法—這是一種現今最簡捷、高效的目標客戶搜尋方法。只要有點實力的商家，都會在網路上留下自巳的相關資訊。
2、市場調查法——走訪當地家電買場、建材超市、建材大市場、綜合類賣場。如：蘇寧、國美、紅星美凱隆、百安居等。
3、市場諮詢法——包括利用專業諮詢公司、各種專業展會、交流會等。
4、關係營銷法——透過自己原有的各種關係和顧客介紹
5、廣告拓展法——包括廣告招商，利用公眾廣告和資訊廣告等。
首先要對自己的產品瞭解的非常透徹，專業性對於這個行業非常重要。需要了解銀行或者其他投行的產品，知己知彼。對於自己的話術也要琢磨，知道所接觸的每個人的需求，不要只賣一個產品。對於資源，是每個一開始做這一行的難題，因為所有人都會想怎麼在最短的時間裡獲得最大的客戶量，如果公司有條件，可以多參加些公司舉辦的吸引高淨值人群的活動，比如酒會、養生論壇等等。如果所在的公司並不具備這樣的條件，那就需要更加勤奮了。金融行業的確是食物鏈頂端的行業，但需要努力和不懈。切記一點，不要輕易放棄，做金融行業，特別是賣一些高階產品，很容易會放棄，不要放棄，隨著時間的積累，經驗也就越來越多。
1、首先找客戶要從需求開始，自己賣的產品和服務，肯定是要有受用人群的，這些人就是潛在的客戶，比如說保健品的受用者就是老人和體弱多病免疫力低下的人，他們就是潛在的客戶。
2、這裡要注意的是目標人群有的時候並不是實際購買者，也就是他們很有可能不是真正的客戶，比如說保健品雖然受用者是老年人等人群，但是通常購買這些的是他們的子女，是中年人或者年輕人。所以就要找有這些需求的人，他們是最終的目標客戶。
3、接下來的工作就是從哪裡能夠找到他們，這就有很多種途徑和方法，最直接的就是親朋好友，他們通常對你的信任感是最強的，而且是最真實可以說出自己需求的人。
4、然後就是同事和合作夥伴，很多時候，他們會提供比較有效的資訊幫助你找到你心儀的客戶，有了他們的引薦，成功的機率也會大很多。
5、展會、洽談會、體驗活動等等線下的一些活動聚會是找客戶的很好的途徑，通常來參加的人都是有需求或者有想法，至少是感興趣的人，多和他們溝通，很容易就達成交易。
6、線上也可以透過社群、論壇、網站進行交流，和感興趣的人進行溝通交流，使其成為自己的客戶，促進成交。