繞三靈始於南詔,最初是古代白族宗教祭祀的一種儀式。“三靈”指的是“佛都”崇聖寺、“神都”聖源寺、“仙都”金奎寺。繞三靈,白語叫“觀上覽”,意為“逛三都”屬農閒季節白族民間的自娛性迎神盛會。會期為每年農曆4月23日至25日。
屆時,洱海周圍村村寨寨的男女老少,濃妝淡抹,排成長蛇陣,第一天從大理城出發,繞到“神都”聖源寺,祈求風調雨順,人壽年豐；第二天繞到“仙都”河矣村金奎寺,祭祀宋大理國國王段宗榜；第三天繞回“佛都”崇聖寺,祈禱上蒼保佑、永鎮山川、天地安寧,然後在寺旁的馬邑村散會。
隊伍以村為單位,每隊前有兩位老人手持楊柳枝和牛尾巴、白毛巾,邊舞邊對唱白族“花柳曲”,後面的隊伍有的唱調子,有的打霸王鞭、敲八角鼓、雙飛燕。形成數萬人參加的春遊活動。白天邊走邊唱邊舞,一路歡歌笑語；晚上,三三兩兩地在田野和樹林裡燃起一堆堆篝火,燒茶煮飯。飯後,老人一邊喝茶,一邊彈三絃,唱“大本曲”,青年男女則約上相好,到樹林深處談情說愛,直至通宵達旦。 繞三靈被稱為白族人民的“狂歡節”。
繞三靈是雲南省大理白族的傳統節日，會期為每年農曆四月二十三至二十五日，共三天。節日期間，人山人海，在“三那繞南四繞北”中，歌舞不斷;晚上宿營田野，唱白族的大本曲，對歌到天亮;可謂狂歡通宵達旦。
繞三靈，又稱繞山靈、繞三林。白語叫“觀上覽”，意即“遊逛園林”。三靈指“神都”聖源寺，“仙都”金奎寺，“佛都”崇聖寺。繞三靈主要是串游這三個寺廟。形成有四種傳說：一說在遠古時代，白族各部落男女青年的交住要繞密佈的桑林，因此稱“繞桑林”。二說白王有個太子不見了，百姓繞著洱海替白王去找太子，到後來發展成繞三靈。三說由“祈雨”而起，派生出農家樂活動的“繞三靈”民俗盛會。四是紀念大理國王段思平的先祖段宗膀將軍。繞三靈始於何時?清《滇中瑣記》中有：
“大理有繞三靈會……相傳起源南沼，數千年不能禁止。”
實際，繞三靈的起源乃古社祭之遺風，系桑林之舞。節日裡，白族人民穿上盛裝，青年男女更不會放棄這難得的機會。於是，人們從四面八方趕到大理，列隊順蒼山之麓向北喜氣洋洋而行，一路上經過的山、水、樹林、，村寨、寺廟和宿夜地點是千年前就選定下來的，只要按照這個路線走就行了。每支隊伍由兩位老人領頭;隊伍邊走邊唱歌跳舞，吹奏樂器。第一天繞到五合峰下的慶洞莊的“神都”聖源寺，露宿在寺中、及寺廟周圍的草地和樹林中。第二天停留在洱海邊的“仙都”金奎寺。第三天到了終點站一“佛都”祟聖寺時，便到了分別的時光，人們相約來年再重逢。
領隊的兩位老者共扶一棵栓紅彩、扎紙花、掛葫蘆的柳樹枝引路，走一步拿柳樹枝觸地一下。這兩位男性老人(也有女性的)，頭纏包頭或罩頭巾，手拿毛巾或牛尾巴，當柳枝觸地時，揮舞毛巾或牛尾巴跳起植樹舞。舞者的頭部或順勢而顧，或左右搖擺;身體或俯或仰，含胸、挺腹;腳單腿屈膝小跳，或雙腿屈膝顫動，瞬間靜時造型為屈膝盤腿或屈膝射燕;跳得熱情風趣。跳時還唱呢，一人主唱，一人打趣。老者的優美唱腔，動作詼諧，一掃長輩尊嚴，彷彿釀d年輕的時候。年青人看了士氣大振，歌聲更嘹亮、舞姿更瘋狂，繞三靈成了白族的狂歡節!跟在老者後面的有吹，嗩吶的、有彈三絃的，有搖著扇子唱歌對調的。而最壯觀的是霸王鞭和八角鼓的舞隊。繞三靈舞隊的主體，由霸王鞭和八角鼓對舞組成。霸王鞭用竹做成，長約1米，是4個節的空心竹，鞭頭有三組銅錢，尾端有二組。八角鼓以木條圍邊成八角或六角，一面繃羊皮，直徑約18公分，每片木條中間鑿約一寸長方孔，內裝銅錢二枚，用鐵釘固定。
活動時銅錢能碰擊發出響聲。舞時，女子持霸王鞭中端，男子手捏八角鼓的一角對舞;舞蹈中霸王鞭透過杵地腳踢的敲，以及擦身某些部位發出響聲;八角鼓在舞中以掌、肩擊鼓，嘭嘭有聲。雙方仰俯屈伸、輾轉反側，一時心對心、一時背靠背、一時腳勾腳，節奏鮮明而歡快，節拍由慢漸快，形成高潮，具有強烈的感染力，能使繞三靈形成熱烈、歡快的氣氛。
從蒼山腳下到洱海邊，人如流水歌如潮。個個是歌手，人人是演員。邊遊逛、邊歌舞，充滿狂歡氣氛。第二天經過、喜州街時，隊伍被手拉手的白族青年擋住，互相對調，表演霸王鞭和八角鼓舞，吹鎖吶、唱楊柳曲。過了一卡又一卡，卡卡都要唱都要跳，還可以走家串戶，把繞三靈推向了最高潮。
3天的繞三靈中，有兩晚要露宿。夜中，老人在簧火旁彈響三絃，唱起大本曲。青年男女則約上自己看中的人，到樹林深處對歌。不少青年男女在繞三靈中找到了知音，結成了伴侶，成了佳話美談。這下參加來年繞三靈的人更多，更熱鬧了!
白族繞三靈又稱繞山林或祈雨會，是大理地區白族祭祀本主的傳統節日。節期為每年農曆四月二十三日至二十五日，共三天。二十三日洱海周圍的白族男女老幼，濃裝豔抹的打扮一番，聚集在大理古城北門外的三塔寺，排成若干長隊，每隊有一人領頭。總隊伍前面是兩位盛裝的白族男子，他們共挾一支楊柳，高八尺許，橫一綵綢，一葫蘆。一手挾枝，一手執蚊帚，或一把扇，或一塊毛巾，一人主唱，一人拍打，後面跟著眾男女，充滿狂歡情緒。
第一天，繞佛都崇聖寺，順蒼山腳繞到繞到喜洲鎮慶洞村的神都本主廟，祈禱，歌舞一夜；第二天，繞洱海邊的河涘城仙都金龜寺，當晚在這裡的本主廟內祈禱、歌舞；第三天，順海邊繞到馬邑久本主廟，祈禱本主之後，繞三靈結束，行程三十多公里。